Dans un pays lointain, le roi meurt, et il n'a que des filles. Il faut trouver un prince et pour cela la bâtarde Marie des Grenouilles, qui débarrasse le château de ses batraciens, va embrasser les petites bêtes jusqu'à faire revivre un homme.
Le premier prince charmant est trop brutal, le second serait parfait mais on lui reproche de ne pas guerroyer comme un vrai chevalier.
Pour vivre tranquille, Marie et son prince pacifiste décident alors de redevenir animaux.