Aidé de son amie l'araignée, Petit Lutin prépare le sapin de Noël des animaux de la forêt : déterminé et courageux, notre héros ne se laisse pas impressionner par les mauvais tours que lui jouent les gnomes du Roi des nains.

Le soir de Noël, les animaux de la forêt découvrent au pied du sapin tout illuminé les trésors de la nature que Petit Lutin a préparés pour eux.