La nuit tombe sur le village de Kalayaan. Alors que Kali s'apprête à fêter son 18ème anniversaire, son père Orace lui annonce vouloir lui confier un secret pour célébrer l'événement. Mais il disparaît mystérieusement dans un monde obscure peuplé d'hommes-oiseaux.

Aidée d'une femme-abeille du nom de Leewan et de Monsieur Tutubi, un garçon-libellule, Kali, qui est aveugle, n'aura qu'une seule nuit pour retrouver son père au risque de plonger l'univers entier dans l'obscurité. Y parviendra-t-elle ? Que s'apprête-t-elle à découvrir ? Faut-il se fier aux apparences ?

C'est une quête initiatique où la jeune Kali va devoir surpasser ses peurs et ses angoisses pour retrouver son père et aussi se découvrir une personnalité incroyable.