Fantassino, précepteur pour princes charmants doit s'improviser conteur de l'histoire du prince Zaphir.

Un terrible danger guette le pays Au-delà du crépuscule: un géant s'est réveillé et dévore tout sur son passage. Le roi Mago envoie ses soldats en vain.

C'est alors qu'un prince, qui vit dans la forêt voisine, décide de partir à la rencontre de la bête. S'il revient vaiqueur, il pourra épouser la princesse Campanule, dont la vie est mystérieusement semblable à la sienne.