Le chaînon manquant entre Miles et Freddie Hubbard. Eddie Henderson, trompettiste-bugliste New-Yorkais au son pur et doux mais qui sait aussi être rageur et énergique, également ex-Messengers, est un familier du Mingus Big Band et de l'orchestre de Herbie Hancock. Cette association hors du commun a donné naissance à un nouveau groupe et enregistré live au Sunside par Monsieur Gérard Terrones.