Il tombe sur le petit Kay qui se retrouve prisonnier dans le froid du Grand Nord.
Son amie Gerda se lance à sa recherche...

Cinq comédiens de différentes nationalités nous entraînent à travers cette épopée musicale et linguistique aux quatre points cardinaux de la Terre.

Andersen nous plonge avec euphorie dans l'univers d'un conte initiatique merveilleux.