Mélodie subit les railleries des gens de son village depuis son enfance, à cause de sa supposée grosse tête. Sur les conseils d'Isadorine, la sorcière et grande sage de la communauté, Mélodie part à la rencontre de la vie et va passer son test de maturité.
Elle doit trouver le passage qui lui permettra de s'accomplir dans sa vie de jeune fille. En sortant du village, Mélodie fait la rencontre de Plume, un jeune funambule qui va lui donner petit à petit confiance en elle, grâce aux arts du cirque. Elle rencontre également le directeur tempétueux du cirque, Monsieur Barouf