Zorba, un gros chat noir rencontre Kengah, une mouette mazoutée qui est venue mourir sur son balcon. Elle va pondre un oeuf. Zorba lui fait alors trois promesses : couver son oeuf, protéger le poussin et... lui apprendre à voler. Tous les chats du port vont se mobiliser pour l'aider à tenir ces trois promesses insolites.
Une mise en scène simple et inventive, mêlant le conte, la musique et la vidéo. Un univers magique et poétique, plein d'humour, où les animaux deviennent drôles et émouvants.