Cela peut paraître invraisemblable de perdre un cirque, mais Bulle doit se rendre à l’évidence, elle est seule. Alors elle peste, râle, se morfond et pleure sur son triste sort de clown abandonnée. Pourtant le destin n’est pas si cruel, puisque Shamallow, l’autre clown du cirque n’a finalement pas disparu. Le spectacle doit vivre, pour le meilleur et pour le rire, et ainsi entraîner Shamallow et Bulle à ré-interpréter tous les numéros et à leur donner une nouvelle allure aussi loufoque que délirante pour la joie des petits et des grands bien sûr.