Le royaume de la nuit est le lieu de la peur, de l'inconnu mais aussi des métamorphoses. Dans ce royaume où la reine de la nuit s'est emparée des couleurs, le vaillant Tamino à la recherche de Pamina va rencontrer Papageno le peureux. Quel chemin vont-ils emprunter ? La nuit a ses secrets que la lumière révèle. C'est ainsi qu'à eux deux, ils vont vaincre la reine.

Une adaptation de la flûte enchantée sous forme de comptines où les célèbres personnages de l'opéra sont ici des marionnettes manipulés par trois conteurs.