Une histoire fantastique et fascinante à partir d'un mystérieux tableau d'après la nouvelle d'Honoré de Balzac.

À Paris, au début du XVIIème siècle, trois peintres échangent sur leur art.
- Le jeune inconnu promis à la gloire
- Le portraitiste à la Cour
- Le vieux maître qui travaille depuis 10 ans au chef d'oeuvre de sa vie, qu'il ne veut pas montrer.