Il espère recevoir le premier prix du concours de la plus belle citrouille du pays. Cela lui permettra de remplacer sa vieille chèvre qui est morte l'an passé.

Mais ! La veille du concours, la citrouille sélectionée est habitée par une étrange créature... une fée !

Hélas, saturnin ne croit pas aux fées...

Alors là ! pas de doutes pour lui, les ennuis vont commencer !...