Elle déboule dans une vallée où l'eau est claire, où les animaux sauvages et toutes les plantes vivent dans une harmonie surnaturelle.
Le fantome loufoque de Merlin l'y accueille sous la forme de l'Oiseau-des-rêves, du Loup-qui-parle et du Démon-moitié-homme-et-moitié-cerf.
Parviendra-t-elle a conquérir les graines de vie à planter et à faire pousser ?

L'histoire est racontée au moyen des techniques du conte, de la marionnette, du théâtre d'ombres, et d'un jeu d'acteur rythmé, truculent et spectaculaire.