L'imagination. C'est grâce à son imagination débordante que Peter, 18 ans, parcourt le monde à la recherche d'objets extraordinaires, obtient l'oscar du meilleur et affronte à mains nues 50 ninjas. Dans la réalité, Peter n'aime pas le monde extérieur. L'amitié lui manquant, il va créer deux amis imaginaires.

Mais confronté à leur perfection, Peter va devoir relever un autre défi : grandir. Une partie de l'histoire jouée sur scène, et une autre projetée sur toile...