Son ami Tifou ayant disparu dans la forêt de Brocéliande, la courageuse, intelligente et malicieuse Elodine affronte les dangers et surprend même le sage et amusant Merlin. Parmi des arbres enchantés, une fée, un champignon géant, un farfadet, un troll et même des chevaliers, la jeune fille aidera le valeureux Arthur, bien soucieux de réunir tous ses chevaliers autour d'une table... L'histoire de Merlin l'enchanteur, vue et adaptée par les yeux d'une petite fille où se mêlent humour, chants, danses et enchantements.