Mme Lepic n'aime pas son petit dernier aux cheveux roux. "Tout le monde ne peut pas être orphelin", se répète Poil de Carotte qui nous livre ses idées personnelles, "ainsi nommées parce qu'il faut les garder pour soi." Ni la générosité ni la sincérité ne paient dans le monde des adultes. Il faut ruser. Poil de Carotte a beau se taillader les joues pour qu'elles rosissent, personne ne l'embrasse.

Cette comédie musicale de Gilles Ramade s'inspire directement de la littérature pianistique du XIXième siècle ainsi que des performances pianistiques des improvisateurs du cinéma muet. La mise en scène évolue dans une esthétique noir et blanc à la Chaplin.