Le jeune Merlin a perdu ses pouvoirs d'enchanteur, au grand désespoir de son maître. Il s'aventure à Brocéliande Nord, bien décidé à les récupérer...

Une pièce qui parle de la Beauté, de notre place dans le monde, de la place de la Beauté, du regard des autres, de l'apparence, du désir de l'autre. Comment trouver sa voie et la joie dans cette voie.

Et si vous aussi vous étiez muté par erreur chez les pensionnaires en isolement d'une prison haute sécurité ?